國產(chǎn)化替代還要「替」什么？
國產(chǎn)化替代即替代被壟斷的外國產(chǎn)品，倪光南院士曾提到，國產(chǎn)化替代包括：國產(chǎn)桌面計算機(jī)技術(shù)體系對Wintel體系的替代；高端服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫對“IOE”的替代等。那么除了這些，國產(chǎn)化替代還要替什么呢？
網(wǎng)信領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)各種國產(chǎn)化替代
“木桶理論”告訴我們，中國的網(wǎng)信領(lǐng)域想要在國際上占據(jù)重要地位，就必須將短板補(bǔ)齊。以半導(dǎo)體為例，我國是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)國，也是全球最大的半導(dǎo)體材料需求國。但是，我國的半導(dǎo)體設(shè)備、材料卻面臨著自給率不足、規(guī)模小、高端占比低等問題。無疑，這是由木桶中的“短板”決定的。
目前，中國網(wǎng)信的短板分為硬的和軟的兩個方面，倪光南院士認(rèn)為，“硬的”是指芯片產(chǎn)業(yè),“軟的”是指基礎(chǔ)軟件。一般來說，引進(jìn)技術(shù)、國產(chǎn)替代和自主創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)科技進(jìn)步的重要途徑。目前我國很多核心技術(shù)使用國外的，潛在的風(fēng)險很大，還有安全的風(fēng)險，這必須重視起來。因此，雖然引進(jìn)技術(shù)是最為高效的方式，但在當(dāng)前限制較大的背景下，國產(chǎn)替代成為了最佳的科技進(jìn)步方式。
習(xí)總書記在網(wǎng)信工作系列講話中要求：“加快推進(jìn)國產(chǎn)自主可控替代計劃、構(gòu)建安全可控的信息技術(shù)體系”。為什么要提自主可控替代？因?yàn)榫W(wǎng)信領(lǐng)域和一般領(lǐng)域有個差別，一般領(lǐng)域進(jìn)入市場靠性價比，但網(wǎng)信沒有生態(tài)系統(tǒng)就進(jìn)不了市場，這是我們今后在一個較長時間里，中國網(wǎng)信領(lǐng)域要發(fā)展需要解決的問題。即要上國產(chǎn)的硬件、軟件進(jìn)入市場，必須要出現(xiàn)一個新的常態(tài)——自主可控的替代，這將是中國芯片的新常態(tài)，這樣的新常態(tài)必然要發(fā)生。
舉個例子，為什么市面上只有安卓和蘋果兩大手機(jī)操作系統(tǒng)，而沒有第三個操作系統(tǒng)呢？因?yàn)榘沧俊⑻O果已經(jīng)有了各自的生態(tài)系統(tǒng)。國產(chǎn)技術(shù)不管再好，技術(shù)指標(biāo)和性價比再高，剛推出來時一般沒有形成體系。而市場全被人家壟斷了，沒有你的位置了，沒有技術(shù)體系，沒有生態(tài)系統(tǒng)，是很難進(jìn)入市場的。你就必須替代，沒有替代就沒有市場。
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)自主可控替代的榜樣。經(jīng)過10多年的艱苦奮斗、自主創(chuàng)新，我國的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正在逐步替代GPS系統(tǒng)。中國未來的自動駕駛、無人駕駛等等應(yīng)用，也都會主要依托于北斗。
倪光南院士認(rèn)為，未來網(wǎng)信領(lǐng)域還將出現(xiàn)各種國產(chǎn)化替代，集中體現(xiàn)在以下四個替代：一是國產(chǎn)桌面計算機(jī)技術(shù)體系對“Wintel”（Windows＋I(xiàn)ntel）體系的替代；二是高端數(shù)據(jù)互服務(wù)器對IOE的替代；三是國產(chǎn)博科ERP對SAP、ERP的替代；四是國產(chǎn)工控實(shí)時操作系統(tǒng)SYLIxOS對VxWorks的替代。
國產(chǎn)化替代還要替什么？
當(dāng)然，除了學(xué)術(shù)派，國內(nèi)不少券商也有類似觀點(diǎn)。他們認(rèn)為，通信、計算機(jī)、部隊和醫(yī)療器械行業(yè)將成為國產(chǎn)替代產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域，自主可控和國產(chǎn)化替代有望成為投資主線。
一.5G的中國芯
在5G商用化日益臨近的背景下，我國在通信行業(yè)的眾多方向有自主可控的投資機(jī)會，比如環(huán)形器、射頻功率放大器、濾波器、FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列）和高頻高速材料等。
我國在濾波器市場占有一定的優(yōu)勢，主要參與的是陶瓷介質(zhì)濾波器產(chǎn)業(yè)的全球分工。以2017年銷售額為依據(jù)，我國的燦勤科技和艾福電子（東山精密子公司）的市場份額占據(jù)前二。
但是差距較為明顯的是FPGA領(lǐng)域，英特爾、IBM等紛紛都想介入，但最終占據(jù)主導(dǎo)地位的只有四家公司：Xilinx（賽靈思）、Altera（阿爾特拉）、Lattice（萊迪思）、Microsemi（美高森美），其中，Xilinx與Altera兩家公司占有近90％的市場份額，專利達(dá)到6000余項之多。
二.計算機(jī)信息安全化
實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控是我國國家網(wǎng)絡(luò)安全和信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)的首要任務(wù)，目前自主可控產(chǎn)業(yè)鏈分為底層設(shè)施（包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件）、基礎(chǔ)軟件（包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）、應(yīng)用軟件（包括政務(wù)軟件、企業(yè)管理軟件等）以及信息安全四個大的環(huán)節(jié)。
目前，在操作系統(tǒng)方面，Windows系列仍是國內(nèi)桌面操作系統(tǒng)中最主要的市場參與者，其市場份額超過93％；在芯片領(lǐng)域，國內(nèi)芯片對外依存度較高，技術(shù)專利基本在Intel、AMD等國外大公司手中，國內(nèi)自主研發(fā)的芯片主要為飛騰、龍芯、申威三款。
而在自主可控產(chǎn)業(yè)鏈上，主要參與者可以概括為“三大央企 兩大集團(tuán) 知名民企”。“三大央企”包括中國電科（CETC）、中國電子（CEC）與航天科工集團(tuán)，“兩大集團(tuán)”包括紫光、浪潮集團(tuán)，科研院所主要是中科院的參與，以及華為、聯(lián)想、東方通等知名企業(yè)。其中操作系統(tǒng)、芯片領(lǐng)域的參與者有中國電科、中國電子、中科院以及知名名企等。
三.國防信息化
在現(xiàn)今信息安全事件頻發(fā)的復(fù)雜環(huán)境中，把關(guān)鍵技術(shù)掌握在自己手里，實(shí)現(xiàn)國防信息系統(tǒng)裝備的自主可控，不僅是打贏信息化戰(zhàn)爭的“底牌”，更是衡量一個國家科技實(shí)力和綜合國力的重要標(biāo)志，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、自主可控是我國軍事行業(yè)必走之路。
國防信息化以C4ISR （一體化指揮控制系統(tǒng)）為核心，涵蓋通信、計算機(jī)、情報、監(jiān)視、偵查等全維度軍事信息系統(tǒng)，其下游產(chǎn)業(yè)鏈包括雷達(dá)、衛(wèi)星導(dǎo)航、通信、電子等市場領(lǐng)域，其中中國芯將發(fā)揮作用的地方在于SOC（片上系統(tǒng)）、GPU（圖形處理器）、FPGA和DSP（數(shù)字信號處理器）。
但是在國防信息化上，我國仍有很大的提升空間。以GPU市場為例，民用市場的GPU主要是國外Intel、AMD和NVIDIA三大廠商的天下，國內(nèi)有景嘉微研制出首款國產(chǎn)自主可控GPU后，才打破軍用GPU長期進(jìn)口的局面，而即便如此，景嘉微生產(chǎn)出的最新產(chǎn)品JM7200與國外主流產(chǎn)品的技術(shù)差距仍有4年。
四.醫(yī)療器械進(jìn)口替代
目前，我國在國產(chǎn)醫(yī)療器械的競爭力正逐步增強(qiáng)，2017年我國進(jìn)口醫(yī)療器械進(jìn)口額為631億元，占我國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模的14.02％，較前幾年有明顯下降趨勢，國產(chǎn)替代逐步加速。
以心血管支架行業(yè)為例，目前國產(chǎn)品牌市場份額已高于進(jìn)口品牌，根據(jù)丁香園數(shù)據(jù)，國產(chǎn)品牌市場占有率約為三分之二藥物洗脫支架占據(jù)主要的市場地位，其中樂普醫(yī)療（24％）、微創(chuàng)醫(yī)療（23％）、吉威（20％）三家公司占了接近70％的市場份額。
但是在彩超和超聲類市場，無論是在國內(nèi)還是國際市場，依舊是GPS（GE、飛利浦、西門子）的天下，以2016年中國的超聲市場份額來看，GPS占據(jù)國內(nèi)市場約60％的份額，其中GE和飛利浦占據(jù)50％以上的份額，國內(nèi)也只有邁瑞醫(yī)療勉強(qiáng)追上近幾年該市場份額日益萎縮的西門子，而另一家公司開立醫(yī)療市場份額約為2.9％，排名第八。國內(nèi)的醫(yī)療器械企業(yè)仍需在彩超和超聲類市場迎頭趕上。
文章轉(zhuǎn)自公眾號：自主可控新鮮事